浙江廣博集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過4800萬股人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“本次發行”)的初步詢價工作已于2006年12月20日完成。根據初步詢價的結果，經發行人與興業證券股份有限公司(以下簡稱“興業證券”或“保薦人(主承銷商)”)協商，最終確定本次發行的數量為4800萬股，發行價格為6.60元/股。

興業證券作為本次發行的保薦人(主承銷商)，將于2006年12月22日9:00-17:00、2006年12月25日9:00-15:00網下向配售對象配售(以下簡稱“網下配售”)，于2006年12月25日9:30-11:30、13:00-15:00網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)。上述發行的有關事項在《浙江廣博集團股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》(以下簡稱“《網下網上發行公告》”)中說明，該《網下網上發行公告》刊登于2006年12月22日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。

　　本次發行網下配售和網上發行同時進行，網下配售的時間為2006年12月22日9:00-17:00、2006年12月25日9:00-15:00，網上發行的時間為2006年12月25日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　現將本次發行初步詢價結果公告如下：

　　一、初步詢價的組織情況

　　在本次發行初步詢價期間(2006年12月18日至2006年12月20日)，興業證券和發行人相繼在上海、深圳、北京舉行了推介會。截止2006年12月20日17:00，興業證券共收到91家詢價對象的報價，其中投資基金管理公司30家、證券公司37家、財務公司7家、信托投資公司10家、保險公司6家、QFII1家。91家詢價對象的報價均在規定時間內報出，且報價區間符合相關規定（上限價格不高于下限價格的120%），均為有效報價。經統計，上述詢價對象報價的全部區間為：5.30元/股～9.25元/股。

　　二、發行規模、發行價格及其確定依據

　　發行人和興業證券根據詢價對象的報價情況，并綜合考慮發行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發行人生產經營狀況，最終確定本次發行數量為4800萬股，其中，網下向配售對象定價配售數量為960萬股，占本次發行數量的20%；網上以資金申購方式定價發行數量為3840萬股，占本次發行總量的80%；最終確定本次網下配售和網上發行的發行價格為6.60元/股。此價格對應的市盈率為：

　　1、22.76倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)；

　　2、30.41倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

　　三、網下配售

　　興業證券作為本次發行的保薦人(主承銷商)，于2006年12月22日9:00-17:00和2006年12月25日9:00-15:00接受配售對象的網下定價申購。本次網下配售的價格為6.60元/股。參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網下申購的配售對象必須確保申購資金于2006年12月25日16:00之前到達保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網下配售，名單見刊登在2006年12月22日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《網下網上發行公告》。

　　為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早劃轉申購款項，敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。

　　四、網上發行

　　本次網上發行，根據刊登于2006年12月22日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《網下網上發行公告》實施。

　　網上發行日為2006年12月25日，申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00。

　　網上申購價格為6.60元/股。

　　五、保薦人(主承銷商)聯系方式

　　保薦人(主承銷商)：興業證券股份有限公司

　　法定代表人：蘭榮

　　電 話：021-68419069、68419829

　　聯 系 人：劉秋芬、雷亦、陳亮

　　網 址：www.xyzq.com.cn